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申博官网:同花顺(300033):放大的BETA 具备2C端优势的互联网金融信息供职提供商

中国互联网金融信息供职渗透率具备提升空间

    中国互联网金融信息供职仍处于高增期,2018 年市场规模同比增长15%,

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,此中2C 类业务为主流变现模式,规模占比76%(2018 年)。智研资讯预估未来三年中国互联网金融信息供职市场规模的复合增长率为18%。此中,终端投资者信息供职增值供职(2C)规模占比为61%,证券交易中介机构综合供职(2B)规模占比24%,网络财经信息供职(2C)规模占比15%。

    公司为主攻2C 端的互联网金融信息供职提供商

    公司为中国领先的2C 类互联网金融信息供职提供商,1H19 增值电信业务(2C)、广告及互联网推广供职(2C)和基金销售(2C)收入占比分袂为63%、19%和11%,

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,合计为93%。公司2C 类业务的商业模式为,早期以免费的软件开拓客户,待客户使用习惯沉淀后(成立粘性,

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,对该客户进行多维度变现,如采购收费版本,并植入广告等,客户忠诚度相对较高。

    线上流量领导者地位稳固为其核心利基

    于线上流量的领导者地位,为其多维度变现的利基。以2019 年4 月数据计,同花顺移动APP 的月沉闷用户数为东方财产(300059.SZ,未评级)的2.8倍,大聪明(601519.SH,未评级)的4.2 倍,天天基金网(未上市)的11.0倍。

    公司股性类似放大的Beta 指数

    公司财务默示与二级市场热络水平相关性较高。我们的阐发表现,占公司收入逾六成的增值电信业务与A 股成交额节奏相关度高,

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,搭配占公司收入逾两成的证券交易中介机构供职亦与A 股成交量密切相关,即表示占公司收入八成以上的业务与二级市场成交量密切相关。我们认为公司股性类似放大的Beta 指数。

    盈利料想及投资评级

    我们预估公司2019 年、2020 年和2021 年的营业收入分袂为18.09 亿元、23.61 亿元和30.27 亿元,同比增速分袂为30%、30%和28%;归母净利润分袂为9.48 亿元、13.55 亿元和18.22 亿元,同比增速分袂为61%、43%和34%。基于同花顺在C 端的用户流量优势及对研发立异的高投入,公司未来发展性可期。初次覆盖赐与「增持」的投资评级。

    风险提示

    市场风险偏好降低,估值容忍度降低。

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